6月17日，南京茂萊光學科技股份有限公司發布公告，向不特定對象發行可轉換公司債券證券擬募集資金總額不超過人民幣 58,125.00 萬元，建超精密光學生產加工項目和超精密光學技術研發中心項目及補充流動資金。

    兩大項目均由南京茂萊光學科技股份有限公司及其全資子公司南京茂萊精密測量系統有限公司共同實施，建設地點位于江蘇省南京市江寧區秣陵街道吉印大道 2595 號、江蘇省南京市江寧開發區金鑫東路以西、湯佳路以北地塊。

    項目已取得土地證，土地證號為蘇 2021 寧江不動產權第 0065938 號、蘇 2023寧江不動產權第 0066578 號，已取得《江蘇省投資項目備案證》（備案證號：寧經政服備〔2025〕199 號及寧經政服備〔2025〕201號/202 號）。截至本募集說明書簽署日，環評審批等手續尚在辦理中。

    “超精密光學生產加工項目”總投資為 41,746.18 萬元，擬使用募集資金不超過 41,746.18 萬元。本項目建成后，公司可實現超精密光學器件及物鏡鏡頭的批量化生產能力。

    超精密光學元器件的客戶驗證門檻高、量產難度大，具有先發優勢的供應商將實現極高的客戶粘性，有望構建起長期、深厚的商業護城河。放眼全球工業級精密光學市場，包括 Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus 等數家德國、日本的光學元器件企業享譽全球，占據了全球超過 70%的市場份額，而半導體超精密光學領域的市場集中度則更高，Zeiss、Nikon、Canon 作為全球少數能夠提供超精密光學元器件的供應商，占據了該細分市場幾乎全部份額。

    在半導體設備國產化的大趨勢下，公司通過本項目的實施，有望有力拓展在半導體超精密光學領域的市場份額。2023 年，我國半導體設備市場規模已超過 2,000 億元人民幣，以對超精密光學元器件需求較為迫切的光刻設備為例，其市場規模占比超過 20%，I-line、KrF 等制程光刻機增速較快。全球對中國市場的光刻機供給增量已遠無法滿足國內市場的需求增量，且國內存在著龐大的光刻機存量市場，核心零部件的替換、更新對于存量光刻產能具有重要的保障作用。隨著本次募投項目的實施，公司有望憑借技術優勢、量產能力優勢、價格及服務優勢等迅速拓展半導體超精密光學領域業務，長期提升在這一細分市場的市場份額。

    “超精密光學技術研發中心項目”總投資為 12,463.80 萬元，擬使用募集資金不超過 12,253.82 萬元。本項目完成后，將形成一系列高標準實驗室，并在此基礎上重點針對高精度干涉儀測量方法研究、大口徑非球面透鏡測量方法研究，以及超精密光學器件加工和測量方法研究等技術課題進行研發和改進。

    本次研發項目包括三個子研究課題，分別為高精度干涉儀測量方法研究、大口徑非球面透鏡測量方法研究，以及超精密光學器件加工和測量方法研究，共同致力于實現公司在光學測量與加工領域的技術水平的階梯式發展。